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2020年銀行初級職業(yè)考試高頻考點：銀行個人理財業(yè)務分類
要有一顆很熱的心，一雙勤勞的手，兩條很忙的腿和一種很自由的心情。
銀行個人理財業(yè)務分類★★★
1.理財顧問服務和綜合理財服務（按是否受托對客戶資金進行投資和管理理財業(yè)務分類）
綜合理財服務與理財顧問服務的重要區(qū)別：
①在綜合理財服務活動中，客戶授權銀行。更突出個性化服務。
②綜合理財服務可進一步劃分為理財計劃和私人銀行業(yè)務。
2.理財業(yè)務、財富管理業(yè)務與私人銀行業(yè)務（按客戶類型分類）
（1）理財業(yè)務：客戶范圍廣，服務種類較窄。
（2）財富管理業(yè)務：居中。
（3）私人銀行業(yè)務：客戶等級高，人數少，服務種類最為齊全。
私人銀行業(yè)務的特征：
①準入門檻高
②個性化服務
③綜合化服務
【實戰(zhàn)測評】
多選題
個人理財業(yè)務相關的主體包括（ ）。
A.個人商戶
B.商業(yè)銀行
C.非銀行金融機構
D.銀行金融機構
E.監(jiān)管機構
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