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銀行初級(jí)考試《個(gè)人理財(cái)》每日一練：客戶檔案管理（2022.10.13）
擁有夢(mèng)想是一種智力，實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想才是一種能力。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行初級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對(duì)您備考銀行初級(jí)有幫助！以下是銀行初級(jí)考試《個(gè)人理財(cái)》每日一練，快來練習(xí)吧~
多選題
客戶檔案管理的重要性體現(xiàn)在（?。?/p>
A、如果以后發(fā)生了針對(duì)理財(cái)師或者所在金融機(jī)構(gòu)的法律糾紛，這些資料就可以作為有力的證據(jù)
B、有助于理財(cái)師不斷加深對(duì)客戶的了解
C、有助于提升理財(cái)師服務(wù)水平
D、有助于維護(hù)良好客戶關(guān)系管理
E、可以作為公司和理財(cái)師的經(jīng)驗(yàn)加以總結(jié)和歸納
查看答案解析
【答案】
ABCDE 【解析】
本題考查客戶檔案管理。在實(shí)施過程中，保存客戶的記錄和相關(guān)文件是相當(dāng)重要的。一方面，這些標(biāo)明了日期的資料記錄了客戶的要求和承諾，理財(cái)師或者所在公司向客戶提供的信息、意見和建議等與整個(gè)業(yè)務(wù)過程相關(guān)的重要信息。如果以后發(fā)生了針對(duì)理財(cái)師或者所在金融機(jī)構(gòu)的法律糾紛，這些資料就可以作為有力的證據(jù)，從而使理財(cái)師和所在機(jī)構(gòu)免于承擔(dān)不必要的法律責(zé)任。另一方面，這些真實(shí)而詳細(xì)的信息、記錄，都是理財(cái)師不斷加深對(duì)客戶的了解、提升理財(cái)師服務(wù)水平和維護(hù)良好客戶關(guān)系管理的重要支持。參見教材P232。點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”>>
銀行初級(jí)考試：每日一練《銀行法律法規(guī)》（10.13）
銀行初級(jí)考試：每日一練《風(fēng)險(xiǎn)管理》（10.13）
銀行初級(jí)考試：每日一練《個(gè)人貸款》（10.13）
銀行初級(jí)考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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