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銀行初級《個人理財》易錯題：理財師的工作流程
正保會計網(wǎng)校推出每日一練的免費在線測試系統(tǒng)，目的是讓廣大學員通過練習，對相應(yīng)科目的知識尤其是基礎(chǔ)知識做到基本的了解和掌握，因為基礎(chǔ)是學好一門課程的關(guān)鍵，希望大家能夠積極踴躍的進行測試和練習，對自己的基礎(chǔ)知識進行一下檢測和鞏固。
【易錯題專家點評】
A、收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況
B、接觸客戶，建立信任關(guān)系
C、明確客戶的理財目標
D、制訂理財規(guī)劃方案
【答案】B
【點評】本題考查理財師的工作流程。接觸客戶，建立信任關(guān)系：在這一階段，發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶，通過接觸、發(fā)現(xiàn)需求和相互認可，然后正式確立理財師，為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)。參見教材P8。
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以上習題來源于正保會計網(wǎng)校“每日一練——免費在線測試”欄目，網(wǎng)校老師針對學員每日提交的測試結(jié)果挑選出有代表性的錯題進行點評。
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