CFA持證申請條件更新！

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：葡萄軟糖 2021/01/20 14:13:00　字體：大小

CFA官方協(xié)會(huì)最近新公布了CFA證書申請條件，大家一起來看看最新申請條件有哪些吧～

CFA持證申請條件更新！

一、CFA認(rèn)證申請條件

協(xié)會(huì)在新的變動(dòng)中宣布，持證人工作經(jīng)驗(yàn)的計(jì)算方式從原來的48個(gè)月，修改為最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4000小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)。這一改變主要是為了兼顧一些兼職者和遠(yuǎn)程工作的職業(yè)人士。

但是看到這里，可能有的小伙伴會(huì)好奇，如果每天正常的上班時(shí)長是8小時(shí)，每個(gè)月有21個(gè)工作日的話，達(dá)到4000小時(shí)的工作時(shí)長差不多只需要24個(gè)月左右，那協(xié)會(huì)為什么要規(guī)定是36個(gè)月呢？

針對這個(gè)問題，協(xié)會(huì)的答復(fù)是：目前協(xié)會(huì)覺得不是所有人都是全職工作的，但是他們同樣也認(rèn)可兼職的投資工作經(jīng)驗(yàn)，4000小時(shí)對于兼職人員來說是一個(gè)最低持證的工作經(jīng)驗(yàn)。但是協(xié)會(huì)同時(shí)也明確了還是要求申請者至少有36個(gè)月，也就是3年的工作經(jīng)驗(yàn)哦。、

二、成為持證人的全部要求

那么在新的申請條件下，究竟要滿足什么樣的條件才能成為持證人呢？

1. 通過CFA三個(gè)級別的考試；

2. 4000小時(shí)受CFA官方協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)；

3. 3封三名業(yè)內(nèi)專業(yè)人士或2封本地協(xié)會(huì)會(huì)員推薦信。

但是針對上述的條件，還有一些需要補(bǔ)充的小要點(diǎn)需要大家注意哦～

1. CFA會(huì)員資格分為兩類：

Regular Membership 正式會(huì)員

Affiliate Membership 附屬會(huì)員。

在申請成為CFA Charterholder之前，要首先加入CFA協(xié)會(huì)，并成為協(xié)會(huì)正式會(huì)員。這兩種會(huì)員都需要2-3位推薦人，并交納275美元的年費(fèi)。兩種會(huì)員的不同之處在于，正式會(huì)員要求申請人至少擁有學(xué)士學(xué)位或具備同等專業(yè)的水準(zhǔn)，并通過CFA一級考試，還要有4年的工作經(jīng)驗(yàn)才可以。而附屬會(huì)員只需申請當(dāng)?shù)胤謺?huì)并滿足分會(huì)要求的工作年限。

2. CFA會(huì)員會(huì)費(fèi)

美國總部會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為275美元；已經(jīng)是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為100美元；分會(huì)的會(huì)員費(fèi)并非統(tǒng)一數(shù)額（當(dāng)前CFAChina會(huì)費(fèi)為75美元），具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)請聯(lián)絡(luò)所屬地區(qū)分會(huì)進(jìn)行查詢。

CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓。在成為CFA正式的持證人之后需要在每年度6月30日之前繳納當(dāng)年年費(fèi)。

3. 符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)

申請持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果（比如，工作須涉及評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。

4. 推薦人

申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能做自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請人申請加入的CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

三、通過三級的考生的注意要點(diǎn)

現(xiàn)在已經(jīng)通過三級考試的考生其實(shí)就可以開始著手準(zhǔn)備自己的持證申請流程啦，這些是小編給大家整理的一些常用的網(wǎng)址，大家可以保存下來方便后續(xù)使用：

1. 通過在線測試來評估自己的工作經(jīng)驗(yàn)是否符合申請持證要求：

https://www.cfainstitute.org/community/membership/process/Pages/work_experience_assessment.aspx

2. 查看工作描述的填寫技巧：

https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#description

3. 了解關(guān)于推薦人的要求和說明：

https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#society

4. 查看最新的持證申請要求：