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通過(guò)CFA三級(jí)考試也不一定成為CFA持證人?

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:吃口柚子 2024/04/16 14:28:25 字體:

2024年2月CFA三級(jí)考試成績(jī)已經(jīng)公布了!但是!通過(guò)CFA三級(jí)考試≠CFA持證人,那么如何申請(qǐng)成為持證人呢?

通過(guò)CFA三級(jí)考試也不一定成為CFA持證人?

一、CFA持證人申請(qǐng)條件

1、依次通過(guò)CFA三個(gè)級(jí)別的考試;

2、具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn):申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),即所做工作是與投資決策過(guò)程直接相關(guān),或是用來(lái)產(chǎn)出對(duì)投資決策過(guò)程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果(比如,工作須涉及評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策;監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容)。

3、擁有兩位或三位推薦人;(申請(qǐng)人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人,也可以選擇其他推薦人來(lái)描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過(guò)程中的職責(zé);推薦人將被要求評(píng)論申請(qǐng)人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì);申請(qǐng)人不能作自己的推薦人)。

4、如果推薦人中有一位持有申請(qǐng)加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份,申請(qǐng)人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。


二、CFA入會(huì)及持證人申請(qǐng)流程
1、更新個(gè)人信息

通過(guò)CFA三級(jí)考試也不一定成為CFA持證人?

申請(qǐng)?zhí)峤缓?,協(xié)會(huì)很有可能通過(guò)電話或電子郵件的形式與個(gè)人取得聯(lián)系,并需要核實(shí)工作經(jīng)驗(yàn)中的不明確部分,所以要確保申請(qǐng)期間保持通訊暢通并及時(shí)查看。
2、添加申請(qǐng)人所在地協(xié)會(huì)

通過(guò)CFA三級(jí)考試也不一定成為CFA持證人?

CFA分會(huì)選擇,中國(guó)主要是CFA China,除此之外,北京、上海、深圳、成都有設(shè)立分會(huì),可以單獨(dú)選擇,但是需要繳納額外的費(fèi)用。長(zhǎng)期在海外的小伙伴也可以選擇當(dāng)?shù)氐姆謺?huì),地區(qū)分會(huì)不定期組織一些會(huì)員活動(dòng)。

3、教育背景

通過(guò)CFA三級(jí)考試也不一定成為CFA持證人?

按要求填寫自己的教育經(jīng)歷即可。
4、更新工作經(jīng)歷

通過(guò)CFA三級(jí)考試也不一定成為CFA持證人?

CFA協(xié)會(huì)對(duì)工作經(jīng)歷的要求非常嚴(yán)格,非常注重工作內(nèi)容的實(shí)質(zhì),而不是公司的名氣、規(guī)模和個(gè)人的title。
申請(qǐng)人需要從最近的工作開始,填寫所有職位,其中工作內(nèi)容包括評(píng)估/應(yīng)用金融、經(jīng)濟(jì)和/或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),作為投資決策過(guò)程的一部分、監(jiān)督從事此類活動(dòng)的人員、或教授此類活動(dòng)。
5、提供推薦人信息

通過(guò)CFA三級(jí)考試也不一定成為CFA持證人?

體需要填寫的信息包括推薦人的姓名、郵箱信息等。

推薦人幫你完成推薦信息的填寫后,還需要申請(qǐng)人登錄,點(diǎn)擊一下提交,已完成全部的申請(qǐng)過(guò)程。檢查完全部的填寫信息,確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤后,勾選已閱讀協(xié)會(huì)的各項(xiàng)條款后,最后提交即可。

三、CFA人才福利政策

北京:

持有《目錄》內(nèi)境外職業(yè)資格的外籍人員可辦理有效期5年以內(nèi)的多次簽證或居留許可,符合條件的納入辦理永久居留便利通道,可向公安機(jī)關(guān)口岸簽證部門申請(qǐng)口岸簽證。

外籍人員辦理工作許可可不受學(xué)歷、學(xué)位、工作經(jīng)歷限制,年齡可放寬至65周歲(高精尖產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域可放寬至70周歲),符合外國(guó)高端人才(A類)條件的,可辦理5年以內(nèi)的有效證件。境外從業(yè)經(jīng)歷可視同境內(nèi)從業(yè)經(jīng)歷。

可對(duì)應(yīng)具備相應(yīng)系列(專業(yè))副高級(jí)職稱,并可作為申報(bào)本市正高級(jí)職稱的條件;本市用人單位可根據(jù)工作需要,對(duì)符合對(duì)應(yīng)條件的人員按照相應(yīng)專業(yè)技術(shù)崗位任職條件和聘任程序,擇優(yōu)聘任相應(yīng)級(jí)別專業(yè)技術(shù)職務(wù)。

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上海:

金融人才平均素質(zhì)顯著提升,國(guó)際化程度進(jìn)一步加強(qiáng)。吸引和集聚一批海外頂尖金融人才;

本土金融人才的全球視野和國(guó)際化水平不斷提高,具有海外留學(xué)、工作經(jīng)歷和具有外資金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)歷的金融人才占從業(yè)人員的比例有較大幅度提升。

到2025年,擁有特許金融分析師(CFA)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)、注冊(cè)金融理財(cái)師(CFP)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)、英國(guó)特許注冊(cè)會(huì)計(jì)師(ACCA)等國(guó)際職業(yè)資格認(rèn)證證書達(dá)6萬(wàn)張左右。

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深圳:

對(duì)2017年1月1日后取得特許金融分析師(CFA)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)等資格證書且在我市金融系統(tǒng)全職工作滿2年的,每個(gè)執(zhí)業(yè)資格證書給予1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼,每人最高不超過(guò)5萬(wàn)元。

廣州:

作為廣州金融業(yè)實(shí)現(xiàn)“十三五”乃至更長(zhǎng)時(shí)期發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵所在,金融人才備受矚目。過(guò)去的2016年,廣州人才評(píng)定工作擴(kuò)大了獎(jiǎng)勵(lì)范圍和額度,共有220名高層次金融人才,享受到超過(guò)2900萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。

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