《基金基礎(chǔ)知識》知識點：投資政策說明書的制定（10.28）

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來源: 正保會計網(wǎng)校論壇編輯： 2016/10/28 14:10:10　字體：大小

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制定投資政策說明書的好處體現(xiàn)在多個方面。

首先，能夠幫助投資者制定切合實際的投資目標；

其次，能夠幫助投資者將其需求真實、準確、完整地傳遞給投資管理人，有助于投資管理人更加有效地執(zhí)行滿足投資者需求的投資策略，避免雙方之間的誤解；

最后，有助于合理評估投資管理人的投資業(yè)績。

投資政策說明書的內(nèi)容一般包括投資回報率目標、投資范圍、投資限制（包括期限、流動性、合規(guī)等）、業(yè)績比較基準。有些機構(gòu)還將投資決策流程、投資策略與交易機制等內(nèi)容納入投資政策說明書。

由于投資政策說明書中涉及的投資者需求會不斷變化，因此，投資政策說明書在制定之后也不能一成不變，需要定期或不定期地進行更新。

通過投資政策說明書包含的主要內(nèi)容理解不同類型投資者在資產(chǎn)配置上的需求和差異。

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