ACCA：攜手上注協(xié)共議會計(jì)師財(cái)富管理之路

　　ACCA（特許公認(rèn)會計(jì)師公會）近日聯(lián)合上海市注冊會計(jì)師協(xié)會、上海眾華滬銀會計(jì)師事務(wù)所共同舉行專場研討會，探討專業(yè)會計(jì)師的財(cái)富管理之路。

　　財(cái)富管理是近年來在我國金融服務(wù)業(yè)中出現(xiàn)的一個新名詞，也是當(dāng)今和未來全球金融發(fā)展的大趨勢。“財(cái)富管理”，顧名思義，就是管理個人和機(jī)構(gòu)的財(cái)富。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長，在國際富豪榜上的中國高端人士不斷增加，如何選擇合適的財(cái)富管理人，讓財(cái)富穩(wěn)健地保值增值成為一個課題。與此同時，上海國際金融中心建設(shè)各方面都在快速推進(jìn)，其中策略之一，是讓上海在金融市場中心的基礎(chǔ)上成為財(cái)富和資產(chǎn)管理中心。目前上海已經(jīng)是國內(nèi)資產(chǎn)與財(cái)富管理的中心之一，官方信息顯示，在公募基金方面，上海的公司數(shù)量占了全國的一半，管理的資產(chǎn)規(guī)模占到全國的三分之一。在銀行高端理財(cái)方面，工商銀行、花旗銀行、匯豐銀行、渣打銀行的高端理財(cái)管理中心均設(shè)在上海?？梢姡窈鬅o論是個人還是機(jī)構(gòu)，都越來越需要具備財(cái)富管理技能的專業(yè)人士。

　　為此，ACCA與上注協(xié)首次合作舉辦“專業(yè)會計(jì)師財(cái)富管理”研討會，旨在幫助ACCA會員和中國注冊會計(jì)師協(xié)會會員更好地了解財(cái)富管理所需的各項(xiàng)技能。

　　上海市注冊會計(jì)師協(xié)會考試培訓(xùn)部主任葉青女士在活動上表示，此次借助ACCA的專業(yè)資源，我們?yōu)殡p方會員提供了很好的學(xué)習(xí)交流平臺。未來財(cái)富管理的競爭核心在人才而不是機(jī)構(gòu)，專業(yè)會計(jì)師憑借扎實(shí)的財(cái)會技能，未來在財(cái)富管理上將發(fā)揮得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。

　　研討會上，ACCA亞太區(qū)教育事務(wù)總監(jiān)RhysJohnson簡述了理財(cái)經(jīng)理常用的理財(cái)工具和技巧；分析了會計(jì)師事務(wù)所提供理財(cái)服務(wù)的優(yōu)勢與劣勢，以及需要滿足的技能培訓(xùn)需求。上海眾華滬銀會計(jì)師事務(wù)所主任會計(jì)師、ACCA資深會員孫勇則解析了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境對財(cái)富管理的重要性以及不同財(cái)富管理理念對財(cái)富的影響。

　　來自君合律師事務(wù)所的合伙人謝青律師，中國工商銀行私人銀行部投資顧問、ACCA資深會員李兵和中海基金管理有限公司財(cái)富管理中心理財(cái)副總監(jiān)楊曄共同就如何尋找保值增值、風(fēng)險(xiǎn)和收益之間的平衡點(diǎn)發(fā)表了各自觀點(diǎn)，為與會來賓開闊了視野。