重慶農(nóng)村商業(yè)銀行年內(nèi)香港上市方案終于出爐。2月22日在九龍坡區(qū)海蘭云天會(huì)議中心，該銀行召開(kāi)股東大會(huì)，審議通過(guò)相關(guān)議案，擬發(fā)行不超過(guò)23億H股，募集資金全部補(bǔ)充資本金。赴港上市后，包括民企和自然人在內(nèi)的8萬(wàn)多股東有望大賺。

　　重慶農(nóng)村商業(yè)銀行成立于2008年6月，總股本60億股，此前計(jì)劃2012年到2014年間實(shí)現(xiàn)A股上市。如果年內(nèi)在香港上市，將有望成為國(guó)內(nèi)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)IPO首家。

　　赴香港上市前，重慶農(nóng)商行為補(bǔ)充資本金，擬定向發(fā)行10億股，總股本增至70億股。價(jià)格以2007年底股東入股實(shí)際成本1.6元/股為基礎(chǔ)，考慮成立一年半以來(lái)的凈資產(chǎn)回報(bào)率，最終確定為1.91元/股。定向募集對(duì)象在重慶農(nóng)商行現(xiàn)有股東中產(chǎn)生，原則上不超過(guò)4家。有業(yè)內(nèi)人士稱，將向國(guó)有股東募集，以加強(qiáng)國(guó)有控股比例。

　　重慶農(nóng)商行是重慶資產(chǎn)和存款規(guī)模最大、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)最多的地方金融機(jī)構(gòu)，也是重慶最大的涉農(nóng)貸款銀行、中小企業(yè)融資銀行和個(gè)人信貸銀行。

　　網(wǎng)站公開(kāi)資料顯示，香港上市發(fā)行暫定不超過(guò)20億H股。如考慮全額行使15%的超額配售權(quán)，總數(shù)量不超過(guò)23億H股，國(guó)際配售將優(yōu)先考慮戰(zhàn)略投資者和高質(zhì)量的機(jī)構(gòu)投資者。

　　“H股發(fā)行價(jià)格暫未確定。”有業(yè)內(nèi)人士指出，去年底在天津產(chǎn)權(quán)交易所，重慶市裕達(dá)科技公司持有的1000萬(wàn)股重慶農(nóng)商行股權(quán)掛牌，每股3.5元，而目前農(nóng)商行拍賣成交價(jià)在3.4元左右。如果以每股3元，發(fā)行23億股計(jì)算，重慶農(nóng)商行即可募集資金69億元。

　　縱深

　　江津劉貴興持股市值將達(dá)6000萬(wàn)

　　業(yè)內(nèi)人士指出，2007年底以每股1.6元入股重慶農(nóng)商行的投資者，如今成交價(jià)格已經(jīng)翻倍。赴港上市后，包括民企和自然人在內(nèi)的8萬(wàn)多股東有望獲得更大收益。

　　重慶農(nóng)商行目前注冊(cè)資本60億元，第一大股東為國(guó)企渝富公司，持股10%；重慶民企隆鑫控股出資9.12億元，持5.7億股，占9.5%，為第二大股東；北京九鼎房產(chǎn)公司持股5%，排第三；華宇地產(chǎn)旗下的重慶業(yè)瑞房產(chǎn)公司持有2.5%，重慶光華控股持有1.8%.在重慶農(nóng)商行170多家法人股東中，持股1000萬(wàn)股的多達(dá)76家，多數(shù)為民營(yíng)企業(yè)。值得一提的是，上市公司渝開(kāi)發(fā)（000514）也持有3000萬(wàn)股，對(duì)其股價(jià)是利好。

　　劉貴興等7.39萬(wàn)戶非職工自然人，出資22.19億元，認(rèn)購(gòu)了13.87億股，占重慶農(nóng)商行總股本的23.12%；另外，江雪等1.07萬(wàn)戶農(nóng)商行職工自然人，認(rèn)購(gòu)了1.717億股，占總股本2.86%.這些自然人股東中，來(lái)自重慶市江津區(qū)的劉貴興持股數(shù)最多，達(dá)到1000.7萬(wàn)股，按照將來(lái)香港上市每股6元的較合理價(jià)格，其股票市值就達(dá)到6000萬(wàn)元。

　　背景

　　去年開(kāi)始籌備赴香港上市

　　記者了解到，鑒于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行A股上市的周期和限制，2009年7月，重慶農(nóng)商行開(kāi)始籌備赴港上市，并聘任野村證券、摩根士丹利為服務(wù)機(jī)構(gòu)。截至2008年底，重慶農(nóng)商行總資產(chǎn)為1699億元，凈利潤(rùn)7.27億元。2010年1月27日，董事會(huì)通過(guò)了發(fā)行H股股票并上市的議案。此次獲得股東大會(huì)的通過(guò)，意味著赴港上市的內(nèi)部程序完成。