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事先重復溝通,讓客戶有明確的預期,以免接下來每筆資金的動用、每個類別資產買進賣出及需要交納的相關費用都會引起客戶反彈質疑
強調理財規(guī)劃方案的整體性,以及每個涉及資金、理財產品選擇和執(zhí)行成本具體決策的理由和目的
在總體把握方案執(zhí)行進度效果的同時,從客戶的利益出發(fā),跟蹤分析、比較市場變化趨勢和面臨的不同選擇,以降低客戶的資金成本、費率
事后與客戶重復溝通,并解釋每筆資金的動用原因
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