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理財(cái)師同時(shí)問客戶提供了稅務(wù)、債務(wù)管理等方面的規(guī)劃方案
客戶女兒出生,理財(cái)師調(diào)整理財(cái)規(guī)劃方案
理財(cái)師為客戶制定養(yǎng)老及財(cái)富傳承方案
理財(cái)師向客戶推薦了一個(gè)封閉期5年的理財(cái)產(chǎn)品
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