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< 2024年 11月 >
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1、
發(fā)現(xiàn)潛在理財(cái)客戶、通過接觸發(fā)現(xiàn)其退休規(guī)劃需求和相互認(rèn)可，然后正式確立理財(cái)師為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系，這屬于退休養(yǎng)老規(guī)劃流程中的（　）。
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