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通過收入結(jié)構(gòu)的分析,為客戶提供稅務(wù)籌劃
通過流動性分析,引導(dǎo)客戶關(guān)注家庭現(xiàn)金儲備的問題
通過信用和債務(wù)管理方面的分析,為客戶提供債務(wù)整合計劃
通過投資現(xiàn)狀的分析,指出客戶當(dāng)前資產(chǎn)配置的問題及其風(fēng)險
通過家庭財務(wù)保障的分析,提請客戶關(guān)注潛在的財務(wù)風(fēng)險
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