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理財師的服務(wù)是“持續(xù)”的
與客戶接觸、溝通的形式包括面對面、電話和電郵等
通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容不應(yīng)包括其他金融機構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動
通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容包括節(jié)日、生日問候
通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容包括不定期解讀市場事件的快報
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