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寶鋼受困湛江港項(xiàng)目

2010-07-05 15:13 來源:證券市場(chǎng)周刊   打印 | 收藏 |
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  位于中國(guó)大陸最南端的廣東省湛江市依托深水良港——湛江港而建,因地處廣東省西南部,坐落在雷州半島上,處于粵、桂、瓊?cè)〗粎R處,湛江市擁有眾多的港灣,港區(qū)海域達(dá)1419平方公里,可同時(shí)通航兩對(duì)30萬噸級(jí)以上的貨輪或50萬噸級(jí)以上的油輪。湛江港是大西南地區(qū)及廣東西部最重要的出海門戶,是中國(guó)內(nèi)地距澳洲鐵礦石產(chǎn)地最近的港口。

  優(yōu)良港口條件吸引諸如寶鋼集團(tuán)等企業(yè)前來湛江市進(jìn)行戰(zhàn)略布局。

  然而,發(fā)改委制定的鋼鐵業(yè)新增產(chǎn)能鐵律是:新增產(chǎn)能必須在“淘汰落后產(chǎn)能”的情況下方能獲批。這就意味著,寶鋼集團(tuán)湛江港項(xiàng)目若要成行,必然是以犧牲廣東省其他鋼鐵企業(yè)利益,換取的規(guī)模擴(kuò)張。如此,寶鋼集團(tuán)將面臨來自地方鋼鐵企業(yè)的巨大壓力。

  近日,《證券市場(chǎng)周刊》記者通過多個(gè)渠道證實(shí),寶鋼集團(tuán)湛江港項(xiàng)目目前已經(jīng)處于停滯階段,阻力正是來自廣東省的地方鋼鐵企業(yè)。

  寶鋼不滿廣州市要價(jià)

  “湛江港項(xiàng)目目前已經(jīng)處于停滯狀態(tài)”,廣東省一位參與湛江港項(xiàng)目的施工單位負(fù)責(zé)人向《證券市場(chǎng)周刊》透露,“在完成前期的拆遷和配套設(shè)施的建設(shè)后,該項(xiàng)目并沒有推進(jìn),僅留少量人員駐在湛江港施工現(xiàn)場(chǎng)。”

  停滯的除了實(shí)體項(xiàng)目,還有對(duì)此形成掣肘的廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱“廣州鋼鐵集團(tuán)”)的重組進(jìn)程。廣州鋼鐵集團(tuán)人士透露,寶鋼集團(tuán)并購(gòu)廣州鋼鐵集團(tuán)的進(jìn)程,也因?yàn)閺V州鋼鐵集團(tuán)大股東廣州市政府的要價(jià)過高而停滯。

  廣州鋼鐵集團(tuán)是廣州市國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革后首批成立的授權(quán)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的集團(tuán)公司之一,旗下包括廣鋼股份、珠江鋼鐵有限責(zé)任公司、廣州有色金屬集團(tuán)有限公司等子公司。

  上述廣州鋼鐵集團(tuán)的人士說,按照廣州市政府的計(jì)劃,寶鋼集團(tuán)要承擔(dān)廣州鋼鐵集團(tuán)全部債務(wù),獲得廣州鋼鐵集團(tuán)50%股權(quán),剩余50%由廣州市政府持有。

  “廣鋼集團(tuán)處于資不抵債的狀況:資產(chǎn)規(guī)模為50億元左右,債務(wù)不少于50億元,寶鋼相當(dāng)于花費(fèi)50億元,獲得25億元的資產(chǎn)權(quán)益,這樣的溢價(jià),寶鋼集團(tuán)認(rèn)為過高。”這位人士解釋。

  就此,記者致電寶鋼集團(tuán)負(fù)責(zé)新聞工作的張姓人士,對(duì)方未予回應(yīng)。

  廣州鋼鐵集團(tuán)之所以能夠掣肘投資額超過2000億元的寶鋼集團(tuán)湛江港項(xiàng)目,是因?yàn)榘凑諏氫摷瘓F(tuán)和廣東省政府制定的方案,廣州鋼鐵集團(tuán)作為淘汰落后產(chǎn)能以換取新增的500萬噸湛江港項(xiàng)目的產(chǎn)能。

  但寶鋼集團(tuán)的野心是,先讓湛江港獲得發(fā)改委的“準(zhǔn)生證”,然后再逐步擴(kuò)大湛江港項(xiàng)目的產(chǎn)能,寶鋼集團(tuán)的計(jì)劃是2000萬噸,最終目標(biāo)或達(dá)到3000萬噸,這與目前寶鋼集團(tuán)的總產(chǎn)能接近。

  所謂“準(zhǔn)生證”,是指發(fā)改委批準(zhǔn)寶鋼集團(tuán)湛江港項(xiàng)目建設(shè)的批文,而核準(zhǔn)報(bào)告是發(fā)改委頒布批文的重要根據(jù)之一。按照規(guī)定,發(fā)改委核準(zhǔn)湛江港項(xiàng)目的五大要件包括:完成廣東鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重組、淘汰落后產(chǎn)能、環(huán)評(píng)、海域使用以及土地預(yù)審。當(dāng)上述條件同時(shí)滿足后形成核準(zhǔn)報(bào)告書。

  后三個(gè)條件湛江市政府早就準(zhǔn)備就緒,但前兩個(gè)條件因?yàn)樯婕袄娑啵t遲未能達(dá)成共識(shí)。

  前兩個(gè)條件的核心是淘汰落后產(chǎn)能,據(jù)知情人士稱,發(fā)改委認(rèn)為廣東省若能淘汰1500萬噸的落后產(chǎn)能,獲取新建500萬噸湛江港項(xiàng)目產(chǎn)能是一個(gè)可行的方案。但對(duì)于廣東省這樣的條件相當(dāng)苛刻:廣東省向來缺少鋼鐵產(chǎn)能,每年都需要從外地調(diào)運(yùn)鋼材用以本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

  廣東省內(nèi)鋼鐵企業(yè)的規(guī)模都不算大,廣東省韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司(下稱“韶鋼集團(tuán)”)和廣州鋼鐵集團(tuán)是其中兩家較大的鋼鐵企業(yè),至2009年年底,產(chǎn)能分別為 600萬噸和400萬噸。如果滿足發(fā)改委淘汰1500萬噸落后產(chǎn)能的要求,這兩家鋼企不可回避,否則,淘汰的過程將更加艱巨。

  寶鋼集團(tuán)需要收購(gòu)兩家公司,以滿足淘汰產(chǎn)能的條件。寶鋼集團(tuán)對(duì)收購(gòu)韶鋼集團(tuán)頗有興趣,但不想收購(gòu)廣州鋼鐵集團(tuán)。

  韶鋼集團(tuán)2009年年產(chǎn)鋼422.68萬噸,鐵418.54萬噸,鋼材405.57萬噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入141億元,總資產(chǎn)221億元,旗下?lián)碛猩鲜泄?span id="stock_sz000717">韶鋼松山。此外,韶鋼集團(tuán)位于粵北韶關(guān),周圍有多條山脈,南依演山,北靠蓮花山,礦產(chǎn)資源蘊(yùn)藏量大,擁有礦床、礦點(diǎn)1200多處,是全國(guó)有名的“有色金屬”之鄉(xiāng)。現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的礦種有70多種,占廣東省的三分之二,其中鉛、銀、鋅的儲(chǔ)量分別居全國(guó)二、三位。

  廣州鋼鐵集團(tuán)以建筑用鋼為主,旗下的珠江鋼鐵公司擁有船舶用鋼的產(chǎn)能,但沒有高爐導(dǎo)致其成本高企,贏利狀況不佳。

  但廣州市對(duì)于收購(gòu)一事態(tài)度強(qiáng)硬,要求寶鋼集團(tuán)收購(gòu)廣州鋼鐵集團(tuán),以補(bǔ)償淘汰落后產(chǎn)能對(duì)于廣州鋼鐵集團(tuán)利益造成的損失。

  匆忙成立廣東鋼鐵集團(tuán)

  在寶鋼集團(tuán)受困如何解決淘汰產(chǎn)能問題時(shí),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手卻先行一步。

  2005 年12月,廣西壯族自治區(qū)人民政府與武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(下稱“武鋼集團(tuán)”)在南寧正式簽署了《武鋼與柳鋼聯(lián)合重組協(xié)議書》,協(xié)議約定雙方共同出資 127億元組建武鋼柳鋼(集團(tuán))聯(lián)合有限責(zé)任公司,武鋼集團(tuán)則注資65.06億元,廣西最大工業(yè)企業(yè)柳州鋼鐵(集團(tuán))公司(下稱“柳鋼”)以全部?jī)糍Y產(chǎn) 62.5億元入股,合資公司中武鋼集團(tuán)和柳鋼的股比分別為51%和49%。

  合資公司的成立是運(yùn)作位于廣西防城港的千萬噸級(jí)鋼鐵大型項(xiàng)目前提條件。防城港項(xiàng)目位于防城港市企沙工業(yè)園區(qū),一期工程建設(shè)規(guī)模為1000萬噸,預(yù)計(jì)工程投資698億元,建成投產(chǎn)后年銷售收入預(yù)計(jì)662億元,年稅利132億元。

  該方案也獲得了國(guó)資委的批準(zhǔn),至2008年兩會(huì)期間,坊間傳出武鋼集團(tuán)的防城港項(xiàng)目將率先獲得發(fā)改委的批準(zhǔn),而受困淘汰產(chǎn)能的寶鋼集團(tuán)湛江港項(xiàng)目將無緣第一輪獲批。

  時(shí)任湛江市委副書記、市長(zhǎng)、市政府黨組書記陳耀光夜訪廣東省委書記汪洋,請(qǐng)求解決寶鋼集團(tuán)湛江港項(xiàng)目的問題,最終確定廣州鋼鐵集團(tuán)列入落后產(chǎn)能名單,由寶鋼集團(tuán)收購(gòu)其鋼鐵資產(chǎn)。

  2008年3月18日,國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委同意湛江鋼鐵項(xiàng)目和防城港鋼鐵項(xiàng)目開展前期工作。兩個(gè)項(xiàng)目同時(shí)獲批,與上述基調(diào)的確定關(guān)系很大。

  但為了爭(zhēng)取審批時(shí)間,很多爭(zhēng)議問題被擱置,諸如收購(gòu)價(jià)格等核心問題并沒有確定,這讓隨后成立的廣東鋼鐵集團(tuán)公司變得形式感十足。

  2008 年6月28日,寶鋼集團(tuán)、廣東省國(guó)資委和廣州市國(guó)資委成立廣東鋼鐵集團(tuán),新建的廣東鋼鐵集團(tuán)注冊(cè)資本358.6億元,注冊(cè)地在廣州市。由寶鋼集團(tuán)以現(xiàn)金出資286.88億元人民幣,持股80%;廣東省國(guó)資委和廣州市國(guó)資委分別以韶鋼集團(tuán)、廣鋼集團(tuán)的國(guó)有凈資產(chǎn)折合71.72億元人民幣出資,合并持股 20%。

  方案對(duì)于韶鋼集團(tuán)和廣州鋼鐵集團(tuán)的出資并沒詳細(xì)描述,正是由于寶鋼集團(tuán)和廣州鋼鐵集團(tuán)對(duì)于后者作價(jià)的意見分歧。

  知情人士指出,合資方案制定是一個(gè)各方利益平衡的過程。韶鋼集團(tuán)在合資公司中占比要多一些,廣州鋼鐵集團(tuán)在合資公司持股比例很低,但合資公司的注冊(cè)地選擇在廣州,將會(huì)給地方政府帶來稅收,算是一種利益補(bǔ)償方式。

  湛江港鋼鐵項(xiàng)目建設(shè)始末

  廣東鋼鐵集團(tuán)的組建頗費(fèi)周章,湛江港鋼鐵項(xiàng)目的建設(shè)也是幾經(jīng)周折。

  一位參與寶鋼集團(tuán)湛江港項(xiàng)目的重慶設(shè)計(jì)公司人士稱,湛江港項(xiàng)目早在1998年就被鋼鐵企業(yè)看好,但由于當(dāng)時(shí)的海水淡化技術(shù)尚未成熟,導(dǎo)致用水成本高企,最終將在湛江港建設(shè)鋼鐵企業(yè)的方案擱置。

  2003 年,韶鋼集團(tuán)擔(dān)當(dāng)起湛江鋼鐵項(xiàng)目的主導(dǎo)者。2003年,韶鋼集團(tuán)開始介入湛江鋼鐵項(xiàng)目,并在當(dāng)年11月有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,湛江市政府與韶鋼集團(tuán)先后簽署了項(xiàng)目合作意向書、合作框架協(xié)議。協(xié)議簽署后,韶鋼集團(tuán)即派工作人員前往湛江東海島,進(jìn)行物流、投料場(chǎng)、燒結(jié)廠的建設(shè)。韶鋼集團(tuán)先后從總部抽調(diào)近200人前往湛江,成立項(xiàng)目專項(xiàng)工作組,開展相關(guān)前期工作,在完成土地的“三通一平”之后,開始相關(guān)廠房的建設(shè)規(guī)劃。

  按照韶鋼集團(tuán)的規(guī)劃,湛江鋼鐵項(xiàng)目最初產(chǎn)能僅定為300萬噸,至后來提升到500萬噸,雖然與目前上千萬噸相去甚遠(yuǎn),但對(duì)于韶鋼集團(tuán)來說已是不小的決心。2003年,韶鋼集團(tuán)的主要資產(chǎn)韶鋼松山的鋼產(chǎn)量是280多萬噸,300萬噸相當(dāng)于再造一個(gè)韶鋼集團(tuán)。

  韶鋼集團(tuán)啟動(dòng)湛江項(xiàng)目并非一時(shí)沖動(dòng),這與其自身的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及當(dāng)?shù)劁撹F市場(chǎng)的需求密切相關(guān)。韶鋼集團(tuán)所處的廣東省韶關(guān)市雖然礦產(chǎn)資源豐富,但鐵礦石資源并不豐富,韶鋼集團(tuán)自有礦石儲(chǔ)量有限,隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張,礦石供需矛盾日益突出。大寶山礦業(yè)是韶鋼集團(tuán)的全資子公司,擁有年產(chǎn)85萬噸鐵礦的產(chǎn)能,除此之外,大頂鐵礦及分布在各縣、市的小鐵礦為韶鋼提供部分鐵礦。這遠(yuǎn)不能滿足公司對(duì)于鐵礦石的需求,只能通過外購(gòu)的形式解決。

  1997年韶鋼松山上市時(shí),當(dāng)年鋼產(chǎn)量是87.11萬噸,至籌劃湛江項(xiàng)目的2003年,鋼產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到280多萬噸,產(chǎn)能擴(kuò)張了2.3倍,大量外購(gòu)礦石不可避免。

  但是,韶鋼集團(tuán)的鋼產(chǎn)量持續(xù)增加,至2009年產(chǎn)能已達(dá)到600萬噸。加之國(guó)產(chǎn)礦石量有限,并且品位逐年下降,進(jìn)口礦石比重逐年增大。按照韶鋼集團(tuán)公布的數(shù)據(jù),在韶鋼集團(tuán)的原料結(jié)構(gòu)中,國(guó)內(nèi)礦和進(jìn)口礦的比例各占一半,進(jìn)口礦中的長(zhǎng)期合同和貿(mào)易礦的比重也是各占一半。

  但資金問題成為韶鋼集團(tuán)推進(jìn)湛江港鋼鐵項(xiàng)目的阻力。由于湛江港鋼鐵項(xiàng)目最初確定的產(chǎn)能是300萬噸,后提高到500萬噸,需要的資金量大致在200億元至 300億元,而韶鋼集團(tuán)的注冊(cè)資本金僅為8.9億元,其主要子公司韶鋼松山2003年的總資產(chǎn)也僅為80億元,凈資產(chǎn)43億元,韶鋼集團(tuán)無力獨(dú)自承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)。

  當(dāng)時(shí)的一種解決方案是由廣東省的窗口企業(yè)粵海投資控股集團(tuán)有限公司(下稱“粵海投資”)提供資金,韶鋼集團(tuán)負(fù)責(zé)具體運(yùn)作。但是該方案未得到廣東省政府和國(guó)家發(fā)改委的同意,一種較流行的說法是:湛江港靠近軍事基地,國(guó)家出于軍事安全的考慮,沒有批準(zhǔn)該項(xiàng)目的建設(shè)。

  在韶鋼集團(tuán)方面看來,與粵海投資的組合,能夠解決項(xiàng)目的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和資金兩大難題,是最優(yōu)的選擇,除了軍事安全的考慮,應(yīng)該說已是萬事俱備了。“韶鋼有能力運(yùn)作這樣的大型項(xiàng)目。”韶鋼集團(tuán)下屬子公司的一位廠長(zhǎng)向《證券市場(chǎng)周刊》說。

  鋼鐵設(shè)計(jì)院的一位人士并不認(rèn)同上述說法:韶鋼集團(tuán)是內(nèi)陸型鋼鐵企業(yè),雖然大量礦石依賴外購(gòu),但公司的規(guī)模尚屬中型。而像湛江鋼鐵項(xiàng)目,需要成熟的管理經(jīng)驗(yàn)和人員配備,以及縝密的流程控制,這并非看起來那樣容易。

  韶鋼集團(tuán)方面經(jīng)驗(yàn)的不足,也正是廣東省政府擔(dān)心的問題。據(jù)稱,廣東省政府認(rèn)為,湛江鋼鐵項(xiàng)目規(guī)模龐大,需要尋找一個(gè)有運(yùn)作港口鋼鐵基地經(jīng)驗(yàn)的大型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行合作,而粵海投資是做貿(mào)易出身,沒有運(yùn)作鋼鐵企業(yè)的經(jīng)驗(yàn),駕馭如此大規(guī)模的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)太大。

  此時(shí),國(guó)家發(fā)改委在面對(duì)國(guó)內(nèi)狂熱的鋼鐵投資潮也有些猶豫,希望能夠調(diào)控鋼鐵行業(yè)的發(fā)展,新建鋼鐵項(xiàng)目的同時(shí)需要當(dāng)?shù)靥蕴延械穆浜螽a(chǎn)能。

  在獨(dú)自運(yùn)作兩年多未果后,2006年3月,寶鋼集團(tuán)與韶鋼集團(tuán)簽署了資產(chǎn)重組的框架協(xié)議和合資組建湛江鋼鐵項(xiàng)目合資公司的框架協(xié)議,主導(dǎo)權(quán)旁落寶鋼集團(tuán)之手。

  寶鋼集團(tuán)是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股公司,目前是中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。2009年,寶鋼集團(tuán)產(chǎn)鋼3887萬噸,位列全球鋼鐵企業(yè)第三位。當(dāng)年,寶鋼集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入1953億元,利潤(rùn)總額149億元,資產(chǎn)總額4020億元,凈資產(chǎn)2430億元。寶鋼集團(tuán)主業(yè)產(chǎn)品線多以生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值鋼鐵精品,其中板材市場(chǎng)占據(jù)國(guó)內(nèi)板材市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

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