2004年2月17日（美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間），美國國際貿(mào)易委員會(huì)建議對(duì)原產(chǎn)于中國等6個(gè)國家的冷凍和罐裝暖水蝦征收高額反傾銷稅。消息傳出，在我國水產(chǎn)業(yè)，特別是蝦產(chǎn)業(yè)中引起了強(qiáng)烈震動(dòng)，使我蝦產(chǎn)品出口嚴(yán)重受阻。2004年4月，我國漁業(yè)大省——浙江蝦產(chǎn)品對(duì)美出口全面停止。2004年3～6月，我國蝦產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)——廣東蝦產(chǎn)品對(duì)美國出口僅為1010噸，降幅達(dá)85.9%.此4個(gè)月出口量比前2個(gè)月下降37.6%.2004年，我國向美出口海產(chǎn)蝦6.61萬噸，同比下降18.84%；金額3.386億美元，同比下降 23.78%.而2004年美國蝦產(chǎn)品進(jìn)口量在50萬噸的水平，我國蝦產(chǎn)品占有率為13.2%.自2004年下半年開始，我國幾乎失去了美國蝦產(chǎn)品市場(chǎng)。這是我國進(jìn)入世貿(mào)組織后，在國際貿(mào)易中遭受的第一起有關(guān)水產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查。當(dāng)塵埃落定之后，我們有必要重新審視此案，為今后的水產(chǎn)品國際貿(mào)易提供借鑒。

　　一、 案例回放

　　2002年1月，以佛羅里達(dá)半島沿海地區(qū)為代表的美國南部阿拉巴馬、佛羅里達(dá)、佐治亞、德克薩斯、路易斯安那、密西西比、北卡羅萊納、南卡羅萊納8個(gè)州養(yǎng)蝦業(yè)，47家企業(yè)組成“南方蝦業(yè)聯(lián)盟”，以本國蝦產(chǎn)業(yè)利益受到進(jìn)口蝦威脅為由，商議對(duì)原產(chǎn)于泰國、中國、越南和部分南美國家在內(nèi)的16個(gè)國家的進(jìn)口對(duì)蝦提起反傾銷立案調(diào)查訴訟申請(qǐng)，并聘請(qǐng)律師搜集證據(jù)。2002年春季，由于異常低溫，導(dǎo)致墨西哥灣野生對(duì)蝦捕獲量減少，過少的捕獲量意味著賺錢的機(jī)會(huì)較少，使美國南方蝦類產(chǎn)業(yè)長期以來面臨的生產(chǎn)下滑問題突顯出來。根據(jù)美國《1921年反傾銷法》的規(guī)定，在確定由于進(jìn)口到美國的外國產(chǎn)品以低于或?qū)⒁陀诿绹膬r(jià)格，或者低于正常價(jià)值的價(jià)格銷售，造成美國某一產(chǎn)業(yè)可能受到損害或該行業(yè)的建立受到阻礙時(shí)，財(cái)政部長可以發(fā)布裁決公告。如果購買價(jià)格或出口商銷售價(jià)格低于外國市場(chǎng)價(jià)格（在不存在可比市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，低于生產(chǎn)成本），就應(yīng)該對(duì)出口商征收相當(dāng)于這些差額的特殊反傾銷稅。

　　2002年7月，美國對(duì)蝦加工商也加入到“南方蝦業(yè)聯(lián)盟”，該聯(lián)盟的企業(yè)總數(shù)達(dá)到217家，使涉案產(chǎn)品的范圍從原料蝦擴(kuò)大至對(duì)蝦加工品。2000年，由西弗吉尼亞聯(lián)邦參議員羅伯特。伯德提出并獲通過的《伯德修正案》允許將關(guān)稅收入補(bǔ)貼給最先提出傾銷訴訟的美國企業(yè)。2001～2003年，美國向提起傾銷訴訟的美國企業(yè)補(bǔ)貼了8億美元。有關(guān)業(yè)界人士預(yù)計(jì)，在本次蝦反傾銷案中，即使僅對(duì)目前50%的六國進(jìn)口蝦數(shù)量征收15%的反傾銷稅，關(guān)稅總額也將達(dá)到1.8億美元。按此計(jì)算，參與和積極支持本次反傾銷訴訟案的217家捕蝦業(yè)者，每家可從征收的反傾銷稅中平均分得82.9萬美元的補(bǔ)償金。這就是美國企業(yè)積極申訴的重要原因。

　　2003年8月8日，美國“南方蝦業(yè)聯(lián)盟”決定向美國國際貿(mào)易委員會(huì)申請(qǐng)對(duì)進(jìn)口蝦進(jìn)行調(diào)查，對(duì)以中國為首，包括巴西、泰國、委內(nèi)瑞拉等12個(gè)對(duì)蝦出口國提起反傾銷訴訟。2003年，美國聯(lián)邦政府以救災(zāi)款（disaster assistance）的名義資助國內(nèi)捕蝦業(yè)者3500萬美元。

　　2003年12月31日，美國“南方蝦業(yè)聯(lián)盟”，正式致函美國國際貿(mào)易委員會(huì)，要求對(duì)亞洲和拉美幾個(gè)國家的冷凍和罐裝暖水蝦征收25.76%～63.68%的反傾銷稅，稱“由于外國蝦養(yǎng)殖業(yè)者的不公平競(jìng)爭，美國捕蝦者和蝦加工者已經(jīng)不能維持基本的生產(chǎn)，正處于全行業(yè)虧損的境地”。該聯(lián)盟提供的數(shù)字顯示，2000～2002年，由于進(jìn)口蝦急劇增長，導(dǎo)致美國蝦加工企業(yè)大量裁員，兩年間蝦捕撈產(chǎn)值從12.5億美元降至5.6億美元，下降了50%以上。在墨西哥灣沿岸的一些港口，捕撈蝦的港口交貨價(jià)約為3.3美元/磅，比兩年前低了近50%.路易斯安那州政府將35萬美元的聯(lián)邦資金撥付給參與提出反傾銷訴求的蝦捕撈企業(yè)用以支付律師費(fèi)用，該州的一些官員公開力勸蝦捕撈業(yè)者向聯(lián)邦政府申請(qǐng)《伯德修正案》資金。

　　2004年1月4日，美國國際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告，啟動(dòng)對(duì)原產(chǎn)于中國、巴西、厄瓜多爾、印度、泰國和越南的冷凍和罐裝暖水蝦的產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查程序。涉案產(chǎn)品海關(guān)編碼為03061300、16052010.2004年1月21日，美國國際貿(mào)易委員會(huì)舉行聽證會(huì)，聽取支持征稅方和反對(duì)征稅方為時(shí)1小時(shí)的陳述。

　　2004年2月17日，美國國際貿(mào)易委員會(huì)初裁認(rèn)定，原產(chǎn)于巴西、中國、泰國、印度、越南、厄瓜多爾的冷凍和罐裝暖水蝦損害了美國以海洋捕撈為主的蝦產(chǎn)業(yè)，建議對(duì)上述國家的蝦產(chǎn)品征收高額反傾銷稅。2004年7月6日，美國商務(wù)部發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國和越南的冷凍和罐裝暖水蝦作出反傾銷初裁：除中國湛江國聯(lián)水產(chǎn)品有限公司外，中國暖水蝦生產(chǎn)商和出口商的傾銷幅度為7.67%～112.81%；越南暖水蝦生產(chǎn)商和出口商的傾銷幅度為12.11%～93.13%.7月同期，美國國家海洋漁業(yè)服務(wù)署以宣傳野生捕撈蝦的營銷費(fèi)用的名義資助“南方蝦業(yè)聯(lián)盟”400萬美元。

　　2005年1月6日，美國國際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)于巴西、中國、厄瓜多爾、印度、泰國和越南的冷凍和罐裝暖水蝦作出產(chǎn)業(yè)損害終裁：原產(chǎn)于上述六國的冷凍暖水蝦對(duì)美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害；原產(chǎn)于中國、泰國和越南的罐裝暖水蝦沒有對(duì)美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害；原產(chǎn)于巴西、厄瓜多爾和印度的罐裝暖水蝦屬于微量。

　　2005年1月26日，美國商務(wù)部發(fā)布公告，修改此前作出的對(duì)原產(chǎn)于中國、巴西、厄瓜多爾、印度、泰國和越南的冷凍和罐裝暖水蝦的反傾銷終裁結(jié)果并發(fā)布反傾銷征稅令。美國商務(wù)部在修訂后的裁決中沒有將罐裝暖水蝦包含在征稅范圍之內(nèi)。其中，我國應(yīng)訴企業(yè)中獲得單獨(dú)稅率的企業(yè)為39家，占總數(shù)的73.58%，比初裁增加了18家；未獲得單獨(dú)稅率的企業(yè)14家，占總數(shù)的26.41%.獲得單獨(dú)稅率的企業(yè)平均稅率為53.68%.平均稅率與初裁變化不大。湛江國聯(lián)水產(chǎn)品有限公司的單獨(dú)稅率被重新確定為0.0676%.我國53家應(yīng)訴企業(yè)中，廣東25家、浙江18家、山東2家、海南2家、上海2家、河南1家、香港1家、遼寧1家。應(yīng)訴企業(yè)占我國對(duì)蝦出口企業(yè)總數(shù)的51%.也就是說，有49%的企業(yè)沒有應(yīng)訴，而較長期地放棄了美國蝦產(chǎn)品市場(chǎng)。

　　2005年4月21日，美國商務(wù)部反傾銷執(zhí)行辦公室公布了非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家反傾銷單獨(dú)稅率申請(qǐng)模板和所需證明文件。美國商務(wù)部認(rèn)定，中國、越南、烏克蘭、白俄羅斯、摩爾多瓦、阿塞拜疆、格魯吉亞、亞美尼亞、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦為非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家。非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家的出口商只有在法律和事實(shí)上提供充足的證據(jù)說明出口活動(dòng)不受政府控制，才可以獲得單獨(dú)的傾銷幅度。

　　政府在事實(shí)上未對(duì)出口活動(dòng)進(jìn)行控制通常取決于以下4個(gè)因素：（1）每個(gè)出口商是否未在政府的控制下、未經(jīng)政府授權(quán)單獨(dú)制定出口價(jià)格；（2）每個(gè)出口商是否根據(jù)銷售情況獨(dú)立作出有關(guān)利潤分配和融資的決定；（3）每個(gè)出口商是否有權(quán)進(jìn)行談判、簽署合同和其他協(xié)議；（4）每個(gè)出口商是否在確定管理層方面享有自主權(quán)。在進(jìn)行上述檢驗(yàn)后，應(yīng)訴企業(yè)可以申請(qǐng)單獨(dú)稅率。實(shí)際上，正是由于我國被美國認(rèn)為是非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家，在蝦產(chǎn)品反傾銷案中，所受到的傷害也最大。

　　2005年4月25日，美國商務(wù)部法律顧問Theodore Kassinger同來訪的印度商務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)人Elangovan和Menon會(huì)談之后，美國國際貿(mào)易委員會(huì)決定重新考慮對(duì)印度和泰國這兩個(gè)受到海嘯侵害的國家執(zhí)行反傾銷稅。

　　案件至此已經(jīng)全部明朗。在被調(diào)查的6個(gè)國家中，印度和泰國這兩個(gè)養(yǎng)蝦大國很可能將被終止調(diào)查。巴西和厄瓜多爾的絕大多數(shù)企業(yè)仍然可以向美國出口冷凍蝦。越南有4家企業(yè)可以向美國出口對(duì)蝦。中國有1家企業(yè)可以向美國出口對(duì)蝦。美國對(duì)中國和越南基本關(guān)閉了蝦市場(chǎng)的大門。中國是本次案件所受影響最嚴(yán)重的國家。

　　2005年，美國近40億美元的對(duì)蝦消費(fèi)市場(chǎng)，將更多地被上述6國中的泰國和厄瓜多爾填補(bǔ)。原因在于，泰國對(duì)蝦始終在美國市場(chǎng)占有率第一，而又可能被終止調(diào)查。厄瓜多爾近水樓臺(tái)，生產(chǎn)及運(yùn)輸成本最低，且稅率最低。當(dāng)然還有許多沒有受到反傾銷調(diào)查的國家，如印尼、孟加拉國、墨西哥、馬達(dá)加斯加、委內(nèi)瑞拉、阿根廷、智利、加拿大、洪都拉斯、圭亞那等近40個(gè)國家。有報(bào)道稱，墨西哥能夠躲過此劫原因在于，他們?yōu)槊绹戏轿r業(yè)聯(lián)盟提供了130萬美元的訴訟費(fèi)用。

　　受到本次案件影響，我國將損失2億美元/年的產(chǎn)品價(jià)值——“產(chǎn)品貢獻(xiàn)額”。即，產(chǎn)品所需設(shè)備的折舊、利息、管理費(fèi)、勞動(dòng)力工資、利潤和稅收等。我國一些大型對(duì)蝦加工企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，更多的企業(yè)處于半停產(chǎn)狀態(tài)，很多企業(yè)開始轉(zhuǎn)產(chǎn)。由于對(duì)蝦龍頭企業(yè)數(shù)量劇減，一大批對(duì)蝦養(yǎng)殖戶也開始轉(zhuǎn)產(chǎn)。很長一段時(shí)間，從我國南方到北方的南美白蝦養(yǎng)殖熱、加工熱、出口熱被就此節(jié)制。但是，由此帶來了更為嚴(yán)重的問題：我國由此而出現(xiàn)的剩余勞動(dòng)力、剩余水面、剩余生產(chǎn)力又都投入到已經(jīng)明顯過剩的羅非魚的養(yǎng)殖、加工和出口之中。當(dāng)水產(chǎn)品出口中的第一品牌對(duì)蝦出口受阻后，緊接著我們又用自己的手把羅非魚（很多華人稱之為吳郭魚）推向反傾銷的風(fēng)口浪尖。

　　二、案例分析

　　1.反傾銷并不是政府行為，而是企業(yè)行為。用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的觀點(diǎn)看，政府是為企業(yè)服務(wù)的，圍著企業(yè)轉(zhuǎn)，為企業(yè)解決困難，而不是企業(yè)圍著政府轉(zhuǎn)。正是由于我國被認(rèn)定為非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家，所以，我國企業(yè)受到的影響最大。也正因?yàn)槿绱耍撌录簿哂辛苏紊?。那么，如何從這一困境中突圍？只有一條路，那就是在所謂的“非市場(chǎng)化國家”的環(huán)境中，創(chuàng)造出市場(chǎng)化的企業(yè)。即，確立起現(xiàn)代公司制度的企業(yè)、是平民化而不是權(quán)貴化的企業(yè)、是民營化的企業(yè)、是完全靠市場(chǎng)生存而不是靠政府生存的企業(yè)。企業(yè)在所有的商業(yè)行為中，應(yīng)該刻意營造商人的光環(huán)，而不是政府的光環(huán)。行業(yè)要有自己的組織，企業(yè)要有自己的組織，這種組織不是政府的組織，也不是政府的某一個(gè)部門控制的組織，而是市場(chǎng)化的、能夠自己說了算的組織（如美國南方蝦業(yè)聯(lián)盟）。

　　2.行業(yè)要建立起專業(yè)性的預(yù)警體系，企業(yè)更要建立起企業(yè)自身的預(yù)警體系。通過這次美國蝦反傾銷案我們可以看到，整個(gè)事件美方醞釀了3年，而我們很多企業(yè)對(duì)此卻毫無反應(yīng)。很重要的原因是，根本不知道這件事。企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)是重要的事情，但比產(chǎn)品更重要的是對(duì)產(chǎn)品所處市場(chǎng)的研究，是信息的篩選、搜集、整理、提煉。企業(yè)必須要養(yǎng)“閑人”，要有沒有經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的人，要有不圍著產(chǎn)品轉(zhuǎn)的人，要有專門研究市場(chǎng)的人。信息時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)化并不是簡單地建立公司網(wǎng)站，不是讓別人能夠搜索到自己，更不是擺譜，而應(yīng)是能夠隨時(shí)知道潛在的競(jìng)爭對(duì)手正在做什么。信息人員不是電腦操手，而是具有職業(yè)敏感度的市場(chǎng)分析人員、市場(chǎng)情報(bào)人員。湛江國聯(lián)水產(chǎn)品有限公司于2002年得到案件的相關(guān)信息后，立即組織人員做好防范工作，保全原始記錄，在強(qiáng)制調(diào)查中從容應(yīng)對(duì)，填寫了3000多份問卷，最后勝出。雖然代價(jià)是1000多萬元人民幣的應(yīng)訴費(fèi)用，但相對(duì)于1億美元/年的出口額，確是九牛一毛，相對(duì)于近1億元人民幣的投資來說，更是“超值”。

　　3.單一產(chǎn)品的公司、單一市場(chǎng)的公司、單一客戶的公司都是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)極高的公司，都是不穩(wěn)定的公司。一旦市場(chǎng)發(fā)生變化，這樣的企業(yè)隨時(shí)都會(huì)面臨絕境。多元化的策略，無論是在國際還是國內(nèi)貿(mào)易中都是非常必要的。當(dāng)企業(yè)產(chǎn)品處于成熟期時(shí)，尤其應(yīng)當(dāng)如此。多元化的策略，主要是指企業(yè)既應(yīng)該有成熟期的產(chǎn)品，也應(yīng)該有成長期的產(chǎn)品，還有開發(fā)期的產(chǎn)品。在本次蝦產(chǎn)品反傾銷案中，一家南方企業(yè)因?yàn)閮H有對(duì)蝦一個(gè)產(chǎn)品，生產(chǎn)線只能生產(chǎn)出口產(chǎn)品，且只有美國一個(gè)市場(chǎng)，結(jié)果在2004年6月不得不全面停產(chǎn)。而此前其半年出口額就已經(jīng)達(dá)到2000多萬美元，2003年9月新建流水線才剛剛投產(chǎn)，損失慘重。多元化的策略還表現(xiàn)在多元化的市場(chǎng)上。雖然湛江國聯(lián)水產(chǎn)品有限公司在本次蝦反傾銷案中以零關(guān)稅勝出，但是，按照多元化思想，其不僅應(yīng)該逐步提高在美國市場(chǎng)的占有率，更應(yīng)該將目光投向其他市場(chǎng)，如日本、南美、歐盟和東南亞等。

　　4.產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存的根本。湛江國聯(lián)水產(chǎn)品有限公司此次以零關(guān)稅勝出，很多人想知道為什么？其實(shí)，根本的原因在于產(chǎn)品過硬的質(zhì)量、在于生產(chǎn)環(huán)境的全面現(xiàn)代化、在于員工的出色表現(xiàn)。美國商務(wù)部代表在現(xiàn)場(chǎng)核查中對(duì)湛江國聯(lián)水產(chǎn)品有限公司優(yōu)秀的生產(chǎn)環(huán)境、嚴(yán)格的全程質(zhì)量管理表示欽佩。所以，湛江國聯(lián)公司勝出不是美國的選擇，而是市場(chǎng)的選擇。

　　5.尊重市場(chǎng)規(guī)律是我們應(yīng)對(duì)反傾銷的最有利的武器。政府有關(guān)部門、很多省市往往熱衷于人為地確定優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品群，形成一哄而上，又一哄而下的局面，結(jié)果事與愿違。優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的形成不是人為決定的，而是市場(chǎng)決定的。人為決定的事情，多數(shù)會(huì)被市場(chǎng)無情地改變和修正。政策導(dǎo)向應(yīng)該集中在科技含量高、附加值高、核心競(jìng)爭力高的產(chǎn)品上、產(chǎn)業(yè)上、資金投入上?？茖W(xué)的發(fā)展觀要求政策導(dǎo)向更加關(guān)注環(huán)境保護(hù)、水資源的充分利用、產(chǎn)品生產(chǎn)全過程有害物質(zhì)的嚴(yán)格控制上、相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展上。

　　市場(chǎng)規(guī)律要求我們，政府必須與企業(yè)脫鉤，政府必須與政府辦的所有各種名義的協(xié)會(huì)脫鉤。企業(yè)的事情企業(yè)辦、行業(yè)的事情行業(yè)辦、政府的事情政府辦，各司其職。