一、釋義

　　在本招股說明書中，下列簡稱意義如下：

　　本公司：指______股份有限公司。

　　籌委會(huì)：指______股份有限公司籌備委員會(huì)，在公司董事會(huì)成立之前，本籌委會(huì)行使董事會(huì)職能。

　　股票：指記名式普通股權(quán)證。

　　元：指人民幣元。

　　二、序言

　　本公司是為適應(yīng)改革開放和市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，由______等幾家單位發(fā)起，經(jīng)______批準(zhǔn)組建的股份制企業(yè)。本招股說明書經(jīng)中國人民銀行______分行批準(zhǔn)，旨在為本公司此次定向募集股份及今后上市提供本公司的基本資料，以告投資者。

　　本公司籌委會(huì)深信本說明書并無遺漏任何事實(shí)、以至本說明書有誤導(dǎo)成分，公司籌委會(huì)就本說明書所載資料之準(zhǔn)確性、完整性負(fù)共同及個(gè)別之責(zé)任。

　　三、股本與注冊資本

　　若本公司此次募集股份達(dá)到預(yù)期目的，則本公司股本構(gòu)成為：

　　公司注冊資本萬______元，每股等額1元。通過發(fā)起人認(rèn)購和向境內(nèi)社會(huì)法人及本企業(yè)內(nèi)部職工發(fā)行股票募集資金。

　　發(fā)起人認(rèn)購______萬股，占股本總額______%。

　　其中：（略）

　　向其他法人募集______萬股，占股份總額______%。

　　向本企業(yè)內(nèi)部職工募集______萬股，占股份總額的______%。

　　四、股票發(fā)售

　?。ㄒ唬┌l(fā)售條件

　　1本公司籌委會(huì)申請，已經(jīng)______省______第______號文件批準(zhǔn)。

　　2本公司股票發(fā)行已獲____________批準(zhǔn)。

　　3本公司籌委會(huì)已與承銷售團(tuán)達(dá)成股票承銷協(xié)議。

　?。ǘ┌l(fā)售規(guī)則

　　1本公司發(fā)售股票為記名式股權(quán)證的形式。

　　2 本公司發(fā)售的股票為普通股，以人民幣計(jì)值。

　　3本公司股票每股面值______元，溢值發(fā)行每股價(jià)格為______元。

　　4認(rèn)購工作采取時(shí)間優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先原則。本公司首次發(fā)行股票中，每一法人認(rèn)購數(shù)額起點(diǎn)為______萬股，認(rèn)購數(shù)額必須是______萬股的整數(shù)倍，最高不得超過______萬股；每一自然人認(rèn)購數(shù)額起點(diǎn)______為股，認(rèn)購數(shù)額必須是______股的整數(shù)倍，最高不得超過______股。

　　5本公司此次募集的股份以人民幣購買，紅利以人民幣或股票支付。即：每年股利（紅利）于次______年______月______日前發(fā)放完畢。

　　6本公司發(fā)行的股票不得退股，可以贈(zèng)與、繼承和抵押。根據(jù)國家有關(guān)法律、法令，經(jīng)批準(zhǔn)上市后，將委托本次承銷售團(tuán)辦理轉(zhuǎn)讓、過戶、清算和交割。

　?。ㄈ┌l(fā)行辦法

　　1本公司設(shè)立采用定向募集設(shè)立方式。

　　本次股票發(fā)行對象為：境內(nèi)企事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體法人和本企業(yè)內(nèi)部職工。

　　2市內(nèi)法人單位認(rèn)購須填寫“股票認(rèn)購書”，并經(jīng)所在單位蓋章生效，經(jīng)辦人攜帶本人身份證和單位營業(yè)執(zhí)照影印件，到各承銷成員單位辦理認(rèn)購登記手續(xù)，同時(shí)按所認(rèn)購企事業(yè)法人股和社會(huì)團(tuán)體法人股總股數(shù)一次交齊股金，各承銷單位按實(shí)收股金金額為法人單位開具股金收據(jù)。

　　3市外法人單位認(rèn)購須填寫收到的“股票認(rèn)購書”，并加蓋單位公章于______年______月______日前將應(yīng)交股金以加急電匯方式匯入相應(yīng)承銷成員賬戶，同時(shí)交認(rèn)購書和匯款憑證傳真或特快傳送給相應(yīng)承銷單位。承銷單位按實(shí)收金額開具股金收據(jù)，特快傳送給認(rèn)購單位。

　　4企事業(yè)法人、社團(tuán)法人和自然人在取得正式股金收據(jù)后，成為正式股東享受股東權(quán)益。

　　5法人股東憑單位介紹信和股金收據(jù)，個(gè)人股東憑身份證和股金收據(jù)于通知日期換取股權(quán)證。

　　6本次股票發(fā)行期于______年______月______日起至______年______月______日止。

　?。ㄋ模┕善卑l(fā)售有關(guān)當(dāng)事人（略）

　　1股票承銷團(tuán)：（略）

　　2資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)：______市會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　五、發(fā)起人簡介（略）

　　六、公司資料

　?。ㄒ唬┕久Q：______股份有限公司

　　（二）經(jīng)營范圍：（略）

　　七、資金投向

　　本次股票發(fā)售所得收入額共______萬元。主要用于______噸苯胺工程、艾菲石油勘探、花崗巖石材、PVC異型材、______三星級賓館等。

　　八、盈利預(yù)測

　　本公司預(yù)測，若無不可預(yù)見事件發(fā)生，視其贏利及分配情況而定。

　　九、本公司籌委會(huì)（略）

　　十、備查文件（略）

　　___________股份有限公司籌委會(huì)

　　地址：______省______市______路

　　郵編：（略）

　　電話：（略）

　　傳真：（略）

　　電掛：（略）

年 月 日