知識(shí)點(diǎn):
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計(jì)算器
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向客戶(hù)明確自身的定位
向客戶(hù)解釋理財(cái)師將利用綜合理財(cái)規(guī)劃技巧,去科學(xué)地規(guī)劃客戶(hù)現(xiàn)在和未來(lái)的財(cái)務(wù)資源
全面衡量客戶(hù)的財(cái)務(wù)問(wèn)題和目標(biāo)所涉及的各種因素
幫助客戶(hù)做好家庭財(cái)務(wù)決策
為客戶(hù)確定規(guī)劃方式和方法
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