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在了解客戶的財務(wù)狀況之后,所給出的投資建議會更適合客戶個人的情況
它有別于為銷售儲蓄存款、信貸產(chǎn)品等進行的產(chǎn)品介紹、宣傳和推介等一般性業(yè)務(wù)咨詢活動
與綜合理財服務(wù)相比,理財顧問服務(wù)更加突出個性化服務(wù)
客戶接受商業(yè)銀行提供的理財顧問服務(wù)后,可自行管理和運用資金,并承擔(dān)所產(chǎn)生的風(fēng)險
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