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理財師需要以書面的形式向客戶提交理財規(guī)劃方案
理財規(guī)劃書要對于理財規(guī)劃方案的內(nèi)容進行完整詳細的介紹
理財師和客戶之間就財務狀況、理財目標和理財方案已經(jīng)達成了一定共識
在幫助客戶建立起對方案的整體印象后,理財師可開始對理財方案進行具體的分項說明
在方案說明過程中,理財師應根據(jù)情況主動引導客戶提出問題并作出回答
上次做到:icon
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