知識(shí)點(diǎn):
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計(jì)算器
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對(duì)各類假設(shè)情況、一些概念名詞和選擇決定要具體說(shuō)明
在介紹理財(cái)師分析、建議時(shí),要緊密結(jié)合客戶的情況,把如何解決客戶理財(cái)需求放在中心地位,避免產(chǎn)品宣傳、推銷的嫌疑
應(yīng)多注意客戶的反應(yīng)和反饋,盡可能地鼓勵(lì)客戶少問(wèn)問(wèn)題
對(duì)客戶的問(wèn)題進(jìn)行耐心解釋,自始至終讓客戶參與其中