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< 2024年 11月 >

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知識(shí)點(diǎn)：

做題0人正確率0%

【多選題】

1、

專(zhuān)業(yè)理財(cái)師應(yīng)（?。?/div>

向客戶(hù)明確自身的定位

向客戶(hù)解釋理財(cái)師將利用綜合理財(cái)規(guī)劃技巧，去科學(xué)地規(guī)劃客戶(hù)現(xiàn)在和未來(lái)的財(cái)務(wù)資源

全面衡量客戶(hù)的財(cái)務(wù)問(wèn)題和目標(biāo)所涉及的各種因素

幫助客戶(hù)做好家庭財(cái)務(wù)決策

為客戶(hù)確定規(guī)劃方式和方法

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