2014證券從業(yè)《證券發(fā)行與承銷》預習：增發(fā)及上市業(yè)務操作流程

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第七章　上市公司發(fā)行新股并上市

知識點十五、增發(fā)及上市業(yè)務操作流程

上海證券交易所和深圳證券交易所對新股發(fā)行、上市操作程序的規(guī)定除申購代碼外基本一致。這里以上海證券交易所的規(guī)定〔主要指《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2008年9月第六次修訂）》及其他相關規(guī)定〕為例說明。

　?。ㄒ唬┰霭l(fā)及上市業(yè)務操作流程

　　1.發(fā)行階段主承銷商和發(fā)行人應提交的材料：

　?。?）中國證監(jiān)會的核準文件；

　　（2）經中國證監(jiān)會審核的全部發(fā)行申報材料；

　　（3）發(fā)行的預計時間安排；

　　（4）發(fā)行具體實施方案和發(fā)行公告；

　?。?）相關招股意向書或者募集說明書；

　?。?）交易所要求的其他文件。

　　2.詢價增發(fā)、比例配售操作流程

　?。?）注意事項：

　?、倏堑恼泄梢庀驎?、網下發(fā)行公告中應注明本次增發(fā)具體日程安排及停牌日期。

　　②上市公司增發(fā)股票，可以全部或者部分向原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售比例應當在發(fā)行公告中披露。如向原股東配售，則應強調代碼為“700×××”，配售簡稱為“×××配售”；新股東增發(fā)代碼為“730×××”，增發(fā)簡稱為“×××增發(fā)”。

　?、巯蛟蓶|配售應明確股權登記日，原股東放棄以及未獲配售的股份納入剩余部分對投資者公開發(fā)行。④公開增發(fā)期間（T日～T＋3日，通常情況下深圳證券交易所比上海證券交易所少停牌一天，T＋3日原股票即恢復交易），公司股票連續(xù)停牌。

　?。?）操作流程：T-5 日，《招股意向書》、《網下發(fā)行公告》、《網上路演公告》（如有）見報并見于證券交易所網站。

　　T-4日，網上路演（如有）。

　　T-3日，網下累計投標詢價暨申購，網下申購定金繳款。

　　T-2日，網下申購定金驗資、確定發(fā)行價格。

　　T-1日，刊登《網下累計投標詢價結果公告》和《網上發(fā)行公告》。

　　T日，增發(fā)網上申購日、原股東網上配售繳款日。

　　T+1日，主承銷商聯系會計師事務所。如果采用搖號方式，還須聯系搖號隊和公證機構。

　　T+2日，11：00前，主承銷商根據驗資結果，確定本次網上網下發(fā)行數量、配售比例和發(fā)行價格，蓋章后將結果報上海證券交易所發(fā)行上市部。主承銷商擬定價格、申購數量及回撥情況等發(fā)行結果公告準備見報。

　　T+3 日，主承銷商刊登《發(fā)行結果公告》，退還未獲配售的網下申購定金，網下申購投資者根據配售結果補繳余款（如需）；網上發(fā)行部分如果采用搖號抽簽的方式，則舉行搖號抽簽儀式。

　　T+4日，網上申購資金解凍，網下申購資金驗資，股票復牌。

　　3.定價增發(fā)操作流程：

　?。?）注意事項：

　　①刊登的招股意向書、網下發(fā)行公告中應注明本次增發(fā)具體日程安排表。

　?、诙▋r增發(fā)如有原股東配售，則應強調代碼為“700×××”，配售簡稱為“×××配售”；新股東增發(fā)代碼為“730 ×××”，增發(fā)簡稱為“×××增發(fā)”。

　?、墼蓶|配售應明確股權登記日，未配售的股份對新股東發(fā)行。

　?。?）操作流程：T-2日，招股意向書摘要、網上網下發(fā)行公告、網上路演公告見報。

　　T-1日，進行網上路演。如果向原股東進行配售，T-1日為股權登記日。

　　T日，網上網下申購日。

　　T+1日，主承銷商聯系會計師事務所進行網下申購定金驗資。

　　T+2日，主承銷商組織網上申購資金驗資，同時根據網上網下申購情況，確定本次網上網下發(fā)行數量，計算網下配供比例。對于網上發(fā)行部分，如果采用按比例配售原則，則同時確定網上發(fā)行部分的配售比例；如果采用搖號抽簽的方式，則確定網上中簽率，同時聯系搖號隊和公證機構。

　　T+3日，主承銷商刊登網下發(fā)行結果公告，退還未獲配售的網下申購定金，網下申購投資者根據配售結果補繳余款（如需）；網上發(fā)行部分如果采用搖號抽簽的方式，則舉行搖號抽簽儀式。

　　T+4日，網上申購資金解凍，網下申購資金驗資。發(fā)行結束。

　　4.增發(fā)股票上市。

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